跟着东说念主工智能和数据中心的用电需求快速开释日本女优，科技巨头如故将眼神转向核能。上周谷歌和亚马逊分辩与核能企业达成条约，并将股东袖珍模块化反馈堆（SMR）的研发。在多种因素推动下，阛阓对核能板块的兴味也在情随事迁，本年标普500指数因素股中阐扬最佳的公司也来自于该行业。

科技巨头加快入场

矫捷的电力需求让科技巨头将眼神转向核电。上月微软公司秘书，与星座动力公司（Constellation Energy）达成条约，购买三里岛核电站改日20年内的电能。

与此同期，科技巨头也在推动核电新技能开垦落地。微软首创东说念主盖茨本年6月显现，将陆续对好意思国怀俄明州“下一代”核电站投资数十亿好意思元。这一决策背后的原因，很猛历程是由于东说念主工智能（AI）的崛起正悄然激发一场前所未有的“电力风暴”。

上周一（15日），谷歌母公司Alphabet已与凯罗斯电力（Kairos Power）签署一份供电条约，公司规划购买六到七个SMR忖度500兆瓦的电力。确认条约，首个SMR在2030年之前进入使用。

据报说念，凯罗斯电力的技能使用熔盐冷却系统，谋划陶瓷、卵石型燃料，高效地将热量运输到蒸汽轮机以发电。这种被迫安全系统允许反馈堆在低压下运行，从而达成更浅易、更经济的核反馈堆瞎想。

亚马逊17日与西北动力（Energy Northwest）达成条约，将解救华盛顿州四种先进SMR的开垦。该公司还示意，正在投资X-energy，其瞎想专科常识将纳入反馈堆的探求因素，并与Dominion energy合营，研究在弗吉尼亚州开展SMR技俩的可能性。

亚马逊示意：“SMR是一种先进的核反馈堆，其物理占大地积较小，使其或者建在离电网更近的所在。它们的建造时候也比传统反馈堆快，使它们或者更快地上线。”

比年来东说念主工智能的发展加大了动力需求。跟着电力公司正在淘汰燃煤电厂，四肢从化石燃料过渡的一部分，电网的融会性可能面对需求端的潜在冲击。好意思国最大的电网运营商PJM Interconnection在7月申饬称，跟着燃煤电厂的关闭速率快于新发电厂的诞生速率，该系统的可靠性日益受到存眷。

核电迎来发展机遇

值得一提的是，科技企业对核能的投资可谓“富足”。摩根士丹利股票分析师阿卡罗（David Arcaro）测算发现，确认与星座动力的条约，微软每兆瓦时（MWh）支付约100好意思元，比每兆瓦时约50好意思元的阛阓价钱溢价很大。要是包括传输用度，微软可能会支付高达每兆瓦时130好意思元的用度。

矫捷的需乞降盈利开释出路让有关板块在本年好意思股大放异彩。VanEck铀和核能ETF上升超30%，其中瑞致达公司（Vistra）是标普500指数2024年迄今为止阐扬最佳的公司，上升超240%。杰出了英伟达179%的涨幅。与微软合营的星座动力以132%的涨幅在指数中名挨次四，

Motley Fool动力行业分析师迪拉略（Matt DiLallo）补充说念：“微软有如斯大的增长贪心，其中一个瓶颈是电力，因为数据中心需要如斯多的电力。为了达成他们的表象议论和电力议论，花更多的钱来赢得他们需要的电力是终点念念道理的。”

东说念主工智能的发展潜能也为核电行业带来了强大机遇。波士顿磋议集团（BCG）预测，到2030年，数据中心电力需求将以每年15%-20%的速率增长，达到好意思国动力需求的16%。

三级

在资格了20年的牢固增长之后，这并不是独一握住增长的动力需求开首。斯普洛特钞票管制公司（Sprott Asset Management）首席实施官奇帕里亚（John Ciampaglia）指出，芯片、电动汽车、电板和太阳能电板板的产业链发展也将推动动力需求。

谷歌动力与表象高等总监特雷尔（Michael Terrell）示意：“核处罚决策提供了一种清洁的、全天候的电源，不错匡助咱们每天每小时皆用无碳动力可靠地知足电力需求。”

另一方面，核电站裂缝原料铀供应的不笃定性也可能是科技公司加快入场的原因之一。宇宙第一大铀矿商——哈萨克斯坦原子能公司Kazatomprom在8月大幅削减了其2025年的坐褥规划，原因是技俩延误和衰败从地下开采所需的硫酸。与此同期，哈萨克斯坦规划在2025年将铀矿开采的矿产开采税从现在的6%迟缓进步到9%，并从2026年运行进步到18%。

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樊志菁

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