股票简称：华康股份                        股票代码：605077 债券简称：华康转债                        债券代码：111018             东方证券股份有限公司                    对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可调遣公司债券        第五次临时受托惩工作务论述                （2024 年度）                债券受托惩办东谈主              东方证券股份有限公司             （上海市黄浦区中山南路 119 号）                二零二四年十月                 伏击声明   本论述依据《可调遣公司债券惩办主义》（以下简称“《惩办主义》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托惩办契约》（以下简称“《受托惩办契约》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券证券召募施展书》（以下简称 “《召募施展书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度论述》等相关公 开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科概念等，由本期可调遣公司债券受 托惩办东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行寂寞考据，也不就该等引述内 容和信息的信得过性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何职守。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选概念，投资者搪塞相关 事宜作念出寂寞判断，而不应将本论述中的任何本色据以行为东方证券所作的情愿 或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何行为或不行为，东方证 券不承担任何职守。    东方证券行为华康股份向不特定对象刊行可调遣公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托惩办东谈主，合手续密切暖热对债券合手有东谈主权益有枢纽影响的事项。左证《公司债 券刊行与往来惩办主义》《公司债券受托惩办东谈主执业举止准则》等相关纪律、本 次债券的《受托惩办契约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 10 月 24 日露馅的《浙 江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-077），现就本次债券枢纽事项论述如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可调遣公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可调遣公司债券   （五）刊行鸿沟：东谈主民币 130，302.30 万元   （六）刊行数目：13，030，230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和神志    本次刊行的可调遣公司债券采纳每年付息一次的付息神志，到期归赵通盘未 转股的可调遣公司债券本金和支付临了一年利息。   年利息指可调遣公司债券合手有东谈主按合手有的可调遣公司债券票面总金额，自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹谋公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每 年”）付息债权登记日合手有的可调遣公司债券票面总金额；   i 为可调遣公司债券确昔时票面利率。   ①本次刊行的可调遣公司债券采纳每年付息一次的付息神志，计息肇端日为 可调遣公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延技术不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公 司将在每年付息日之后的 5 个往将来内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其合手有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调遣公司债券合手有东谈主所获取利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。   在本次刊行的可调遣公司债券到期日之后的 5 个往将来内，公司将偿还通盘 到期未转股的可调遣公司债券本金及支付临了一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往将来起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来 日；顺延技术不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可调遣公司债券的发轫转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘任了中证鹏元进行资信评级。左证中证鹏元出 具的信用评级论述，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限职守公司上海分公司。     二、本次债券枢纽事项具体情况    东方证券行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东谈主，现将本次《浙 江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》的具体 情况论述如下：    左证公司《召募施展书》的可转债刊行决策，在本次刊行的可转债存续技术， 当公司股票在职意贯穿三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动 大会表决。    自 2024 年 9 月 19 日起，限度 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股价已出现任 意贯穿三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85% 之情形，已触发“华康转债”的转股价钱向下修正条件。限度现在，                              “华康转债” 距离存续届满期尚远，轮廓磋商公司的基本情况、可转债情况、股价走势和阛阓 环境等多重身分，为艳羡整体投资者的利益，经公司第六届董事会第二十三次会 议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。   自 2024 年 10 月 24 日从头发轫起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转 股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华康转债” 转股价钱向下修正的权柄。   “华康转债”转股期起止日历为 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024 年 6 月 29 日，因非往将来顺延至下一个往将来，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日，敬请宏大投资者预防投资风险。    三、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股 价钱的公告》合乎本次债券《召募施展书》的商定，未对刊行东谈主精深指标及偿债 才智组成影响。   东方证券行为本次债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，引申 债券受托惩办东谈主理事，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，左证《公 司债券受托惩办东谈主执业举止准则》的联系纪律出具本临时受托惩工作务论述。东 方证券后续将密切暖热刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券合手有 东谈主利益有枢纽影响的事项，并将严格引申债券受托惩办东谈主理事。   特此提请投资者暖热本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寂寞 判断。   特此公告。   （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券第五次临时受托惩工作务论述（2024 年度）》 之盖印页）                        东方证券股份有限公司

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