（原标题：好意思银：好意思国达乐(DG.US)库存水平改善 上调评级至“买入”）户外 捆绑

智通财经获悉，好意思国银即将好意思国达乐公司(DG.US)评级从“跑输大盘”上调至“买入”，并指出该公司“追思基本”策略正在阐明作用的多个早期迹象，包括权臣改善的库存水平，每家商店的库存仓位同比下落了7%。

此外，好意思国银行暗示，达乐公司的店内主顾安祥度拜访自第一季度以来高潮了900个基点，这意味着主顾对门店实施情况作念出了反应，并补充说，商场份额加多契机也对消了沃尔玛(WMT.US)的竞争压力。

但是，好意思银将对其26财年的每股收益预期从6.90好意思元下调至6.15好意思元，以反应2025日积年的支拨压力，包括激勉薪酬的追思(每股收益0.40- 0.50好意思元的累赘)，以及工资增长。好意思银还提到了一个强化的促销环境，这可能会合手续到2025/26年。

规则11月初，达乐同店销售额增长1.3%，高于华尔街分析师的预期。Q3营收同比增长5.1%至101.8亿好意思元，略高于商场预期。但调整后每股收益为89好意思分，低于商场预期。

达乐公司现在瞻望全年同店销售额将在1.1%至1.4%之间，中点略低于此前1%至1.6%的增长预期。该公司现在瞻望年净销售额将增长4.8%至5.1%，而分析师的预期为4.77%。达乐还调降了年度赚钱指令的上限，并暗示第三季计入3270万好意思元飓风沟通支拨的影响——该公司瞻望年度每股收益在5.50好意思元至5.90好意思元之间，而此前的预测鸿沟为5.50好意思元至6.20好意思元。

不外，好意思国银行还指出，竞争敌手的门店关闭应该会搭救达乐商场份额的增长，并有助于对消来自沃尔玛的竞争压力，其中包括970家好意思元树(DLTR.US)的Family Dollar门店，西维斯健康(CVS.US)最近完成了门店优化贪图。

经典三级片

达乐还通过临时仓库要害的退出来优化其分销才气户外 捆绑，好意思国银行瞻望将从库存调整和2000家全店和2250家店铺“形态培植”修订贪图中受益，这将区分搭救公司6-8%和3-5%的预期增长。